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          又一巨頭遭清倉式減持,100萬(wàn)股民虧懵了!

          2024-03-21 16:25:37   來(lái)源:財經(jīng)銳眼  作者:銳眼哥 

          摘要:產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩,價(jià)格不斷下跌,機構大舉出逃,給隆基綠能陪跑的100萬(wàn)散戶(hù),何時(shí)才能解套呢?

          舊能源跌,新能源漲,是最近一段時(shí)間A股的明顯特點(diǎn)。


          煤炭股的總龍頭中國神華,近期已經(jīng)從高位下跌了10%以上。新能源里面,鋰電池的總龍頭寧德時(shí)代近期從140元漲到190元以上,強勢反彈近40%,這讓很多投資者高呼新能源王者歸來(lái)!


          光伏一哥,股價(jià)弱爆了


          不過(guò)先別這么激動(dòng)的,新能源不僅有鋰電池,還有光伏。鋰電池一哥寧德時(shí)代大漲近40%表現搶眼,但光伏一哥隆基綠能表現就差多了,它從年內的最低點(diǎn)反彈到現在,僅僅漲了20%左右,遠遜于寧王。


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          如果跟同行相比,隆基綠能就差的更遠了。這段時(shí)間,同為光伏設備的陽(yáng)光電源一度大漲50%,福萊特大漲超過(guò)75%,福斯特大漲超過(guò)60%!


          不是說(shuō)光伏和鋰電池都內卷的不要不要的,為什么別的公司漲這么多,而隆基綠能才漲這么點(diǎn)?


          從最近一則關(guān)于隆基的消息,我們或許能窺知一二。


          近日有媒體報道稱(chēng),隆基綠能將裁員近三分之一以削減成本。


          作為市值一度高達5500億元的光伏巨頭,隆基綠能(601012.SH)的一舉一動(dòng)都備受關(guān)注,因此很多媒體進(jìn)一步向隆基綠能詢(xún)問(wèn)此事。


          對此,隆基綠能表示,相關(guān)傳言太夸張了,肯定沒(méi)那么夸張,預計人員調整比例為全體員工總數的5%。


          隆基綠能把人員調整歸因于光伏行業(yè)面臨復雜內外部競爭環(huán)境,以及提升組織效能的需要。


          過(guò)去幾年,尤其是2020年、2021年,隆基綠能表現非常炸裂,分別大漲293%和31%,憑借暴漲的股價(jià),隆基綠能獲得“光伏茅”的美譽(yù)。


          不過(guò)隨著(zhù)大量外行,比如筆者之前文章寫(xiě)過(guò)的賣(mài)牛奶的皇氏乳業(yè)、養豬的正邦科技都斥巨資進(jìn)軍光伏,行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、產(chǎn)品價(jià)格暴跌的現象迅速蔓延。


          所以,盡管隆基綠能2022年營(yíng)收增長(cháng)60%,凈利潤增長(cháng)63%,但當年股價(jià)依舊大跌31%。


          業(yè)績(jì)、股價(jià)雙殺!


          2023年,隆基股份全年又大跌45%,那么公司當年業(yè)績(jì)如何呢?


          2023年前三季度,隆基綠能營(yíng)收941億元,同比增長(cháng)8.55%;凈利潤116.94億元,同比增長(cháng)6.54%。


          2022年還是營(yíng)收、凈利潤均60%以上的高增長(cháng),但是到了2023年前三季度已經(jīng)驟降為個(gè)位數的增長(cháng)了。


          這份業(yè)績(jì)報告要拆成兩部分來(lái)看,即上半年財報和第三季度財報。


          2023年上半年;隆基營(yíng)收646.64億元,同比增長(cháng)28.26%;凈利潤91.79億元,同比增長(cháng)41.63%。


          2023年第三季度,隆基綠能營(yíng)收294.48億元,同比下降18.92%;凈利潤25.15億元,同比下降44.05%。

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          上半年還算是高增長(cháng),但三季度風(fēng)云突變,尤其是凈利潤同比將近腰斬的下滑,堪稱(chēng)業(yè)績(jì)超級大變臉。


          股價(jià)總是能提前反映業(yè)績(jì),2023年二季度,隆基綠能股價(jià)暴跌超過(guò)28%!


          基金重倉股有一個(gè)特征,即各路機構對公司基本面不說(shuō)了如指掌,但也會(huì )對業(yè)績(jì)有個(gè)大致的掌握。


          所以單季28%的巨大跌幅背后,是眾多機構在隆基綠能上大撤退。


          2022年年中,持有隆基綠能的機構在2100家以上,到了2023年底,驟降為152家。絕大部分機構都清倉了隆基綠能,可謂上演了一場(chǎng)集體大逃亡。


          機構持倉比例方面,2022年年中為42.86%,到了2023年底降至3.59%。


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          尤其是2023年四季度,隆基綠能的機構持倉比例從21.5%驟降至3.59%,這是一種奪路而逃式的賣(mài)出,機構的持股信心在這一季度堪稱(chēng)全面崩塌。


          隨著(zhù)機構的踩踏式出逃,隆基綠能股價(jià)也從66元附近跌到2023年底的22元附近,三分之二市值蒸發(fā)殆盡。


          2024年伊始,隆基綠能繼續下跌,最低跌至17.6元,市值較高點(diǎn)已經(jīng)蒸發(fā)4000億!


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          違規減持惹眾怒,高瓴賠本又賠名


          從隆基綠能上撤退的機構中,最有名的當屬高瓴資本。


          2023年11月8日,隆基綠能的一紙公告,讓高瓴資本違規減持隆基綠能一事瞬間成為資本市場(chǎng)焦點(diǎn)。


          高瓴資本在2020年底隆基綠能還是明星股的時(shí)候跟其簽署股份轉讓協(xié)議,李春安向高瓴資本轉讓其持有的隆基綠能無(wú)限售流通股份2.26億股,占當時(shí)公司總股本的6%。


          彼時(shí)光伏行業(yè)聲勢浩大,是資本市場(chǎng)的熱門(mén)賽道,因此轉讓價(jià)格也非常高,高瓴資本以每股70元的高價(jià)買(mǎi)入隆基綠能,耗資超過(guò)158億元。


          高瓴資本通過(guò)旗下的投資平臺HHLR公司持股隆基綠能。前兩年其持股還沒(méi)變化,但2023年年初開(kāi)始,HHLR公司通過(guò)轉融通方式,出借其持有的隆基綠能股份。三季度的時(shí)候,HHLR持有隆基綠能的比例從5.85%降至4.98%,這屬于利用轉融通變相減持,但作為持股5%以上的股東,HHLR的這一操作并沒(méi)有進(jìn)行披露。


          由于違反相關(guān)法律法規,證監會(huì )決定對HHLR公司立案。


          此事給外界的觀(guān)感極差,高瓴資本是明星投資機構,持有隆基綠能的散戶(hù)又非常多,將近100萬(wàn)人,因此引發(fā)輿論口誅筆伐。


          當散戶(hù)被隆基綠能深深套牢痛苦不堪的時(shí)候,人家大機構已經(jīng)悄悄開(kāi)溜了,這簡(jiǎn)直是把散戶(hù)當猴耍!


          100萬(wàn)散戶(hù)陪跑,徹底淪為炮灰?


          隆基綠能公布的數據是,截至2024年1月19日,公司股東戶(hù)數為99.86萬(wàn)戶(hù),較上期(2023年11月30日)增加2.22萬(wàn)戶(hù),增幅為2.28%。


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          在機構大舉撤退、公司股價(jià)大跌之際,散戶(hù)數量還在增加,來(lái)到100萬(wàn)戶(hù)級別,這是當“炮灰”的節奏!


          面對股價(jià)下行壓力,隆基綠能在2月初宣布,董事長(cháng)鐘寶申提議以3億元-6億元回購公司股份。


          在這之后,隆基綠能股價(jià)出現小幅反彈,不過(guò)最近幾天又出現了下跌,從22.56元跌到20.85元。


          在年初的投資者關(guān)系活動(dòng)中談及光伏產(chǎn)品價(jià)格的時(shí)候,隆基綠能認為目前光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的價(jià)格已經(jīng)跌的非常不理智,光伏企業(yè)很難盈利,今年市場(chǎng)供給過(guò)剩的壓力較大。


          市場(chǎng)供給過(guò)剩已經(jīng)成為難以解決的問(wèn)題,隆基的產(chǎn)品降價(jià)也非常兇猛,比如公司2023年底將P型M10 150μm厚度單晶硅片價(jià)格降到2.2元/片,比9月份的3.1元/片大跌近30%。


          所以,隆基綠能2023年四季度及2024年一季度業(yè)績(jì)基本不可能會(huì )好。


          產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩,價(jià)格不斷下跌,機構大舉出逃,給隆基綠能陪跑的100萬(wàn)散戶(hù),何時(shí)才能解套呢?



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